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易车宣布获腾讯百度京东与PAG共3亿美元入股

发布者:洪海龙腾 来源:未知 时间:2016-06-07

        易车(纽交所股票代码:BITA)、腾讯、百度与京东昨日联合宣布已签订最终协议,腾讯、百度与京东同意分别向易车投资5,000万美元。据了解,腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股,定价为每普通股20.23美元,相当于每美国存托股份20.23美元。易车一股美国存托股份代表一股普通股。此定价为最终协议签订前五个交易日每日收盘价按日交易量的加权平均。此次交易的最终完成需满足惯例成交条件。

       同时,易车宣布与PA Grand Opportunity Limited(PAG) 达成最终协议。根据协议,易车同意向PAG或其附属公司发行总面额高至1.5亿美元的可转换债券(可转债)。此可转债的存续期限为5年,年利率为2.00%。在可转债发行3个月后,债券持有者有权于任意时间将此可转债转换为易车普通股或美国存托股份。可转债的初始转换价格为每美国存托股份23.67美元。易车公司董事长兼首席执行官李斌先生将通过与PAG签订的总收益互换协议,间接投资部分此次可转债。

        易车计划将此次发行新股及可转债的所得用于公司日常运营。在新股发行与可转债发行交易完成后,腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。该计算已计入此次发行新股以及可转债按当前转换价格转换成新股所带来的影响。

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